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豪尔赛过会:今年IPO获批第62家 长江保荐过3单

11-02 发布 414 次浏览 创业投资 信息编号:142

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豪尔赛过会:今年IPO获批第62家 长江保荐过3单

中国经济网北京8月30日讯 昨日,-第十八届发行审核委员会2019年第109次发审委会议召开,豪尔赛科技集团股份有限公司(简称“豪尔赛”)首发获通过。这是今年过会的第62家企业。  浙商银行此次-O的保荐机构为长江证券承销保荐有限公司,保荐代表人是庄后响、郑小民。此前,4月4日,长江证券承销保荐有限公司保荐的武汉帝尔激光科技股份有限公司过会;5月30日,长江证券承销保荐有限公司保荐的江苏-电力股份有限公司过会。  豪尔赛的主营业务为照明工程施工及与之相关的照明工程设计、研发、照明产品销售。  豪尔赛拟登陆深交所中小板,本次公开发行股份数量3759.00万股,本次公开发行股份数量占发行后总股本的25.00%,拟募集资金8.01亿元,其中6.5亿元用于补充工程施工项目营运资金、5552.37万元用于LED照明研发和测试中心、4200.81万元用于远程智能-系统和展示中心、5326.82万元用于营销及服务网络升级。  发审委会议提出询问的主要问题:  1、报告期内,发行人业绩持续大幅增长,且客户集中度较高。请发行-表:(1)结合行业政策、市场环境、各期新签订单情况等,说明照明工程施工业务收入大幅增长的原因及合理性、可持续性;(2)结合各期新增订单在取得方式、来源、客户类型、区域等方面的构成情况,说明发行人业务拓展的核心竞争力,订单获取方式的合法合规性,是否存在串标、围标、商业贿赂等不规范情形;(3)说明客户集中度较高且呈上升趋势、前五大客户变动较大的原因及合理性,是否符合行业特征,收入是否具有可持续性;(4)发行人采取完工百分比法确认收入,说明选取成本法确认完工百分比的原因及合理性,完工进度的内外部证据及相互印证的流程和方法,是否存在重大差异及调整情况,前述会计处理是否符合企业会计准则的规定。请保荐代表人说明核查依据、过程并发表明确核查意见。  2、报告期内,发行人主要业务照明工程施工业务的毛利率存在一定波动。请发行-表说明:(1)不同取得方式(招标、邀标和商务谈判等)、不同来源(总承包方、业主方等)、不同客户类型下项目收入的毛利率差异的原因及合理性;(2)不同项目毛利率差异较大的原因及合理性,与同行业可比公司情况是否一致;(3)同一项目不同期间之间毛利率变动较大的原因及合理性,是否存在调节不同报告期利润的情形。请保荐代表人说明核查依据、过程并发表明确核查意见。  3、报告期内,发行人将工程施工作业中劳务作业性质的工作对外采购。请发行-表说明:(1)劳务供应商是否具备相关资质,劳务分-程中是否存在挂靠经营、非法转包和再分包等情形,发行人与劳务供应商在项目上发生安全生产、施工质量纠纷的责任分担原则及纠纷解决机制;(2)照明工程施工业务的成本结构及其合理性,劳务外包成本占比较高的原因,是否符合行业惯例,合同成本的归集过程和方法,相关内控制度是否健全并有效执行。请保荐代表人说明核查依据、过程并发表明确核查意见。  4、报告期各期末,发行人应-款余额较大且持续上升,存货余额以“工程施工”为主,且最近一期期末增长较大。请发行-表说明:(1)应-款余额较大及逐年增加,是否与同行业可比公司情况一致;(2)各期末主要项目实际工程结算进度、付款进度与合同约定的差异情况、原因及合理性;(3)期后回款较慢、逾期账款占比较高的原因及合理性,是否符合行业特点,是否存在较大的回款风险,坏账计提政策是否谨慎,坏账计提是否充分,相关内控制度是否健全并有效执行;(4)存货余额呈上升趋势且最近一期期末大幅增长的原因及合理性;(5)存货中“工程施工”项目的结算是否正常,各期末存货的减值测试情况,存货跌价准备计提是否充分。请保荐代表人说明核查依据、过程并发表明确核查意见。   今年-O过会企业一览: 序号 公司名称 上会日期 拟上市地点 保荐机构 1  博通集成电路(上海)股份有限公司 2019/1/3 上交所主板 中信证券 2  亚世光电股份有限公司 2019/1/3 上交所主板 招商证券 3 云南震安减震科技股份有限公司 2019/1/8 深交所创业板 民生证券 4 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2019/1/8 上交所主板 中金公司 5 广东南方新媒体股份有限公司 2019/1/29 深交所创业板 华西证券 6 四川天味食品集团股份有限公司 2019/3/12 上交所主板 东兴证券 7 深圳市德方纳米科技股份有限公司 2019/3/19 深交所创业板 华泰联合证券 8 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2019/3/22 上交所主板 国泰君安证券 9 拉卡拉支付股份有限公司 2019/3/26 深交所创业板 中信建投 10 中简科技股份有限公司 2019/3/26 深交所创业板 光大证券 11 浙江运达风电股份有限公司 2019/3/26 深交所创业板 财通证券 12 广东日丰电缆股份有限公司 2019/3/26 深交所中小板 东莞证券 13 武汉帝尔激光科技股份有限公司 2019/4/4 深交所创业板 长江证券承销保荐有限公司 14 西安三角防务股份有限公司 2019/4/4 深交所创业板 中航证券 15 鸿合科技股份有限公司 2019/4/4 深交所中小板 东兴证券 16 四川福蓉科技股份公司 2019/4/4 上交所主板 光大证券 17 青岛惠城环保科技股份有限公司 2019/4/11 深交所创业板 中德证券 18 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 2019/4/11 深交所创业板 海通证券 19 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2019/4/11 上交所主板 中信证券 20 广东松炀再生资源股份有限公司 2019/4/11 上交所主板 英大证券 21 红塔证券股份有限公司 2019/4/18 上交所主板 东吴证券 22 山东元利科技股份有限公司 2019/4/18 上交所主板 中泰证券 23 苏州银行股份有限公司 2019/4/25 深交所中小板 招商证券、东吴证券 24 四川德恩精工科技股份有限公司 2019/4/25 深交所创业板 国海证券 25 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 2019/4/30 深交所创业板 广发证券 26 江苏国茂减速机股份有限公司 2019/4/30 上交所主板 国泰君安 27 广东丸美生物技术股份有限公司 2019/4/30 上交所主板 中信证券 28 桂林西麦食品股份有限公司 2019/5/9 深交所中小板 招商证券 29 浙江新化化工股份有限公司 2019/5/9 上交所主板 光大证券 30 山东朗进科技股份有限公司 2019/5/9 深交所创业板 东北证券 31 中海油能源发展股份有限公司 2019/5/16 上交所主板 中金公司 32 江苏卓胜微电子股份有限公司 2019/5/16 深交所创业板 中金公司 33 三只松鼠股份有限公司 2019/5/16 深交所创业板 中金公司 34 宏和电子材料科技股份有限公司 2019/5/23 上交所主板 海通证券 35 中国卫通集团股份有限公司 2019/5/23 上交所主板 中信建投 36 浙江大胜达包装股份有限公司 2019/5/23 上交所主板 东兴证券 37 江苏-电力股份有限公司 2019/5/30 上交所主板 长江证券承销保荐有限公司 38 上海移远通信技术股份有限公司 2019/5/30 上交所主板 招商证券 39 中信出版集团股份有限公司 2019/6/6 深交所创业板 中信建投 40 成都唐源电气股份有限公司 2019/6/6 深交所创业板 国金证券 41 北京国联视讯信息技术股份有限公司 2019/6/13 上交所主板 西部证券 42 景津环保股份有限公司 2019/6/13 上交所主板 银河证券 43 宁波柯力传感科技股份有限公司 2019/6/13 上交所主板 国信证券 44 青-林环保科技股份有限公司 2019/6/13 深交所创业板 华福证券 45 北京值得买科技股份有限公司 2019/6/13 深交所创业板 第一创业证券承销保荐有限责任公司 46 南通海星电子股份有限公司 2019/6/20 上交所主板 安信证券 47 深圳科瑞技术股份有限公司 2019/6/20 深交所中小板 国海证券 48 安福县海能实业股份有限公司 2019/6/20 深交所创业板 中信证券 49 科博达技术股份有限公司 2019/6/27 上交所主板 中金公司 50 小熊电器股份有限公司 2019/6/27 深交所中小板 东莞证券 51 中科软科技股份有限公司 2019/7/4 上交所主板 中泰证券 52 厦门松霖科技股份有限公司 2019/7/11 上交所主板 广发证券 53 瑞达期货股份有限公司 2019/7/11 深交所中小板 中信证券 54 青岛日辰食品股份有限公司 2019/7/18 上交所主板 广发证券 55 安徽省交通建设股份有限公司 2019/7/25 上交所主板 国元证券 56 中国广核电力股份有限公司 2019/7/25 深交所中小板 中金公司 57 湖北五方光电股份有限公司 2019/8/8 深交所中小板 民生证券 58 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2019/8/15 深交所创业板 东兴证券 59 重庆农村商业银行股份有限公司 2019/8/15 上交所主板 中金公司 60 仙乐健康科技股份有限公司 2019/8/22 深交所创业板 招商证券 61 浙商银行股份有限公司 2019/8/29 上交所主板 中信证券 62 豪尔赛科技集团股份有限公司 2019/8/29 深交所中小板 长江证券承销保荐有限公司